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天風證券指出，從4月決斷的邏輯出發(fā)，5月之后市場或向景氣趨勢改善更為明顯的細分賽道和AI賦能方向傾斜：一是傳媒和計算機子行業(yè)中，當前景氣改善較明顯的游戲、金融IT、云計算；二是AI賦能拉動較大的方向，如算力、部分AI應用；三是全球半導體周期接近見底+國產(chǎn)化邏輯下，看好半導體產(chǎn)業(yè)鏈機會。