3月3日晚間，豫園股份正式披露定增預案，擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過80億元，發(fā)行股票數量不超過11.7億股，不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

具體來看，本次募集資金將用于珠寶時尚線下銷售渠道及品牌拓展項目、珠寶時尚電商銷售平臺建設和供應鏈平臺升級項目、文化商業(yè)零售擴建、集團數字化建設、補充流動資金及償還銀行借款等。擬投資金分別為26.18億元、4.56億元、21.76億元、3.50億元、24億元。

(資料圖)

截至目前，控股股東復星高科直接及間接持有豫園股份合計61.79%股份，本次發(fā)行完成后，復星高科與一致行動人仍將持有47.53%股份。也就是說，本次定增不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，郭廣昌仍將擁有豫園股份的實控權。

其實，在不久前，豫園股份才披露了一項融資預案。2月10日，豫園股份公告稱，擬發(fā)行不超過60億元公司債券，期限不超過7年，募集資金用途包括但不限于調整公司債務結構、償還公司債務及補充流動資金。

從兩次融資中可以看到的是，償還債務是融資的主要用途之一，而這也反映了豫園股份近來擁有較大的債務壓力。據了解，自2018年豫園股份接盤復星系地產業(yè)務后，公司的債務規(guī)模就急劇攀升。

財務數據顯示，2017年年末，公司的剛性債務為93.47億元。而截至2022年9月30日，截至2022年三季度末，豫園股份賬面總資產為1336.32億元，負債合計914.25億元，賬面貨幣資金為102.46億元，負債率高達68.42%。

在債償壓力高企之下，除了今年來的融資外，去年豫園股份還多次通過資本運作變現(xiàn)。2022年11月28日，豫園股份通過協(xié)議轉讓方式出售金徽酒13%股份，交易完成后豫園股份持有金徽酒25%股份，不再是金徽酒控股股東。

此外，豫園股份還清倉減持招金礦業(yè)，交易總價款合計約為43億元。去年8月22日，豫園股份清倉所持有泰康保險的股權，轉讓對價為人民幣11.57億元。三項股權轉讓之下，豫園股份合計套現(xiàn)約74億元人民幣。對于以上動作，豫園股份表示，有利于公司把更多資源聚焦于重點發(fā)展戰(zhàn)略及重點項目。

除了上述籌資外，近期，豫園股份還獲得了來自銀行的授信。2月8日下午，包括豫園股份、均瑤集團等在內的20家民營企業(yè)與上海農商銀行集體簽署《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作期內上海農商銀行將為簽約企業(yè)提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。

值得一提的是，其母公司復星高科近來也在進行著多項融資動作，“復星系”債務問題或有望迎來緩解。

具體來看，1月13日，復星高科成功完成了10億元超短期融資券簿記發(fā)行后，1月16日，復星高科又與8家國內銀行舉行貸款簽約儀式，由中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行作為聯(lián)合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發(fā)展銀行作為參貸行，共同組成銀團，向復星高科提供總計120億元貸款。

據了解，復星高科近期不斷質押股份用于融資，最新數據顯示，豫園股份控股股東復星高科技及其一致行動人合計持有公司股份數量為24.1億股，占公司總股本比例為61.79%。合計質押11.43億股，質押比例為47.45%。